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Experiencias Relevantes

• Asesoría legal a la Unión Temporal Inverlink – Credit Suisse First Boston – Schoders en la estructuración del proceso de vinculación de capital privado en la operación de ciertos activos de generación de propiedad del Gobierno Nacional (Central Hidroeléctrica de Chivor, Central Hidroeléctrica de Betania, Central Térmica de TermoCartagena y Central Térmica de TermoTasajero) mediante la constitución de nuevas sociedades y/o la venta de acciones de propiedad de la Nación. (1996).

• Asesoría jurídica a los inversionistas privados Endesa S.A. e Iberdrola S.A. de España en la estructuración legal de su propuesta dentro del proceso para la vinculación de capital privado a la operación de los activos de generación eléctrica de EPSA S.A. ESP a través de la venta de las acciones de propiedad de la Nación en dicha compañía. (1996 – 1997).

• Asesoría legal al inversionista privado ENDESA S.A. de España en la estructuración legal de la propuesta ganadora dentro del proceso de vinculación de capital privado en la operación de los activos de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica de propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP a través de la constitución y capitalización de Codensa S.A. ESP, Emgesa S.A. ESP y la propia Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
La asesoría incluyó los temas locales relacionados con la financiación obtenida para sufragar la inversión. (1997)

• Asesoría a Standrd & Poors en la calificación de los bonos emitidos por Termo Emcali S.A. E.S.P. Revisión de todos los documentos legales constitutivos del Project Finance mediante el cual se emprendió la construcción de la planta termoeléctrica mencionada. (2000).

• Asesoría jurídica a la Unión Temporal Inverlink S.A. – Credit Suisse First Boston en la estructuración legal del proceso de vinculación de capital privado a la operación de los activos de distribución y transmisión eléctrica de Corelca y las electrificadoras de la Costa Atlántica mediante la constitución y capitalización de Electrocosta S.A. ESP, Electricaribe S.A. ESP. y Transelca S.A. ESP. (1998- 1999).

• Estructuración legal de la venta de un interés accionario de la Corporación Autónoma Regional
 del Valle del Cauca – CVC en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA. (2003).

• Asesoría Jurídica a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de Colombia (Porvenir S.A., Colfondos S.A., BBVA Horizonte S.A., Skandia S.A., Pensiones y Cesantías Santander S.A., Protección S.A.) para la estructuración de la asociación y el vehículo así como para obtención de la financiación requerida, dentro del proceso de enajenación de los activos, derechos y contratos de ECOGAS S.A. ESP, de propiedad de la Nación. (2006).

• Asesoría jurídica a la Unión Temporal Inverlink S.A. – BBVA Valores - BBVA en la estructuración legal del proceso de vinculación de capital privado a la operación de los activos de distribución y generación eléctrica de la Electrificadora de Cundinamarca S.A. ESP, la Electrificadora de Santander S.A.
ESP, la Electrificadora del Meta S.A. ESP, Centrales Eléctricas de Santander S.A. ESP y la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP mediante la venta de las acciones de propiedad de la Nación. (2006 – en curso).

• Asesoría a Cable & Wireless plc. en el proceso de estructuración de una oferta dentro de la licitación de una licencia (concesión) para la prestación del servicio de telefonía celular. Proceso regido por la ley de contratación estatal. (1995).

• Asesoría a Occel S.A., operadora de telefonía celular en Colombia, en la renegociación de la deuda de largo plazo y la colocación de bonos en el mercado internacional de alto riesgo. (1996).

• Asesoría jurídica al Ministerio de Comunicaciones en la estructuración legal del proceso para la concesión y otorgamiento de un aporte estatal para la prestación de los servicios de telefonía social e Internet social en los Municipios con necesidades básicas insatisfechas, bajo el programa COMPARTEL. Proceso regido por la ley de contratación estatal. (2000).

• Asesoría legal al Ministerio de Comunicaciones de Colombia en la estructuración de la licitación para la concesión de los servicios de PCS en Colombia. Proceso regido por la ley de contratación estatal. (2001 - 2002).

• Asesoría legal al Citibank en el proceso de vinculación de un inversionista privado a la operación de los activos para la prestación de servicios de telecomunicaciones de propiedad de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP - TELECOM S.A. ESP, mediante la capitalización de la misma y la celebración de acuerdos de asociación. (2005 - 2006).

• Asesoría a un Fondo internacional en el otorgamiento de una financiación y refinanciación en el mercado internacional a un operador de servicios de acceso troncalizado Trunking. (2007).

• Asesoría jurídica a EMCALI EICE en el proceso de reestructuración de sus acreencias en el mercado local y en el mercado internacional, así como en el proceso de adquisición de TermoEmcali S.A. ESP (generadora térmica) y en el proceso de intercambio de los bonos emitidos por ésta última en el mercado internacional. (2003-2005).

• Asesoría a Standrd & Poor’s en la calificación de bonos emitidos por CODAD S.A. para la financiación de la construcción y operación de la segunda pista del Aeropuerto Eldorado de Bogotá. Revisión de todos los documentos legales constitutivos de la concesión otorgada bajo la ley de contratación estatal. (1996).

• Asesoría a un operador privado en la estructuración legal de la propuesta dentro del proceso licitatorio para la Concesión de la operación del servicio de transporte público terrestre automotor en las zonas de alimentación del Sistema Integrado de Transporte Masivo - TRANSMILENIO de la ciudad de Bogotá. Concesión otorgada bajo la ley de contratación estatal. (2003).

• Asesoría a un grupo de operadores privados en el proceso licitatorio para el otorgamiento de la Concesión de la operación troncal y alimentadora de la cuenca DQS del Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana del Centro Occidente conformada por las ciudades de Pereira, Dosquebradas y la Virginia - Colombia, Sistema Megabús. Concesión otorgada bajo la ley de contratación estatal. La asesoría incluyó la totalidad del acompañamiento legal al Concesionario en la obtención de la financiación sindicada para sufragar las inversiones para la operación de la concesión (2004 - 2005).

• Asesoría legal a la UNION TEMPORAL SITM-Barranquilla en la estructuración legal de la concesión para la operación de transporte público del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana - Sistema Transmetro. Concesión otorgada bajo la ley de contratación estatal. (2004).

• Dirección legal de la interventoría (supervisión) para el cumplimiento de todos los aspectos contractuales y legales del Concesionario encargado de la adecuación (construcción y mantenimiento) del Tramo 1 de la Vía NQS al Sistema Transmilenio. Asesoría prestada al Consorcio Electrovial conformado por Cal y Mayor y Asociados y Poyry Infra (antes ElectroWatt Infra). Proceso enteramente adelantado bajo los parámetros de la ley de contratación estatal.
(2003 – Presente).

• Asesor legal del interventor (supervisor) del Concesionario para la construcción y mantenimiento de la vía Armenia – Pereira - Manizales. Asesoría prestada a Cal y Mayor y Asociados. Proceso enteramente adelantado bajo los parámetros de la ley de contratación estatal. (2003 – 2005).

• Asesoría legal a la interventoría (supervisión) de la construcción de la vía Junin – Barbacoas. Asesoría prestada a Cal y Mayor y Asociados. Proceso enteramente adelantado bajo los parámetros de la ley de contratación estatal (2004 – 2005).

• Asesoría legal a un grupo de operadores privados en la estructuración legal de la propuesta dentro del proceso licitatorio para otorgar la Concesión de la operación de transporte terrestre automotor Troncal, Alimentadora y Complementaria del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Cali – MIO, otorgada por Metrocali S.A. Concesión enteramente otorgada bajo las disposiciones de la ley de contratación estatal. (2005 – 2006).

• Asesoría jurídica a un grupo de operadores privados en la estructuración legal de la propuesta dentro del proceso licitatorio para otorgar la Concesión de la operación de transporte terrestre automotor Troncal, Alimentadora y Complementaria del Sistema Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga - Colombia, proceso abierto por el ente gestor Metrolínea S.A. Concesión enteramente otorgada bajo las disposiciones de la ley de contratación estatal (2005 – Presente).

• Asesoría jurídica a un grupo de inversionistas privados y operadores portuarios para la estructuración del proyecto y la obtención de la financiación en el mercado internacional dentro del proceso de Concesión portuaria y construcción de un nuevo terminal portuario en el Pacífico, en la Ciudad de Buenaventura - Colombia (2006 – Presente).

• Asesoría a ETM S.A. sociedad concesionaria del Sistema MIO de la Ciudad de Cali en el proceso de obtención de la totalidad de la financiación para sufragar la inversiones para la operación de la concesión. (2007).

• Asesoría legal a la Aerocivil, al Municipio de Medellín y a la Gobernación de Antioquia dentro del proceso de estructuración financiera, legal y técnica y puesta en marcha del proceso de integración y Concesión de los aeropuertos Jose Maria Córdova de Ríonegro y Olaya Herrara de Medellín, y el estudio de la viabilidad financiera, legal y técnica para incluir en la Concesión a los aeropuertos Los Garzones de Montería, El Caraño de Quibdó, Antonio Roldán Betancourt de Carepa y Las Brujas de Corozal. Proceso enteramente adelantado bajo los parámetros de la ley de contratación estatal (2006 –Presente).

• Asesoría legal a Inverlink S.A. dentro de la estructuración del proceso de vinculación de capital privado al Banco Cafetero S.A. - BANCAFE, la FIDUCIARIA CAFETERA S.A. y BANCAFE PANAMA, mediante la capitalización y la venta de las acciones de propiedad de la Nación – Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. (Sector Financiero - 2001 – 2002).

• Asesoría legal del Agente Estructurador (CitiBank) en la emisión de bonos de Bavaria S.A. en el mercado internacional. (2004 – 2005).

• Asesoría a un Banco de Inversión de NY en el estudio y análisis legal para la emisión de la fairness opinion de Bancolombia en el proceso de fusión de Bancolombia-CONAVI-Corfinsura. (Sector Financiero – 2004).

• Asesoría legal a la Nación – Fondo de Garantías de Instituciones Financieras / Instituto de Fomento Industrial en el proceso de privatización mediante la venta de una participación accionaria de control en Acerías Paz del Río S.A. a través del procedimiento del martillo en la Bolsa de Valores de Colombia. (Sector Real /Acero - 2005 – 2007).

 

 

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